中信建投研报指出，国内光模块企业国外产能布局充分，供应链地位褂讪，关税影响无需过度担忧。国内主要光模块公司在东南亚国度皆有布局，且基本终了多数目出货；光模块在合座Capex的占比拟低，然则作用愈发蜿蜒，国内光模块企业照旧占据蜿蜒产业地位，国外科技客户有饱和的驱能源去裁减关税带来的供应风险。CPO行使的要点不单是在交换机侧终了功耗和本钱的裁减，更多的是在IO鸿沟松弛电信号传输的速度瓶颈。在改日的CPO时期，光模块行业展望将演进为光引擎行业，市集范围有望终了大幅增长，同期在此历程中关于光芯片、封装和竖立鸿沟将带来彰着的需求拉动和产业状貌重塑。此外，卫星互联网板块行将迎来密集催化期，星座组网络续启动，产业链有望充分受益。

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